その右方の理趣（りしゆ）会は，《理趣経》による曼荼羅で，男女の愛欲を肯定しながら昇華することによって，煩悩即菩提を求める曼荼羅。その下方の降三世（ごうざんぜ）会，その下方の降三世三昧耶会では，従来諸天王の主であった大自在天を服従させた降三世明王が新登場するなど，理趣会を含むこれら右側の3曼荼羅には，インド後期密教の萌芽がみられる。胎蔵界曼荼羅が拡散展開して現象界の〈理〉をあらわすのに対して，金剛界曼荼羅は凝集内観して精神界の〈智〉を示すものとして両界曼荼羅は，理智不二の密教的世界観を具現するものとされている。…

降三世とは貪瞋痴（とんじんち）（三毒）という根本煩悩を意味し、降三世明王は、この三毒に悩む剛直難化（ごうちょくなんげ）の衆生すら積極的に救済してゆこうとする威力をもつ仏である。
つまりここに降三世会、降三世三昧耶会が説かれる事は、どのような衆生であっても大日如来の智恵の輝きを受けて、悟りへの道へと導かれてゆく事を説き示している。
これを九会全体として見ると、成身会より右回りに降三世三昧耶会に向う過程は、大日如来がより衆生に近づき、強剛難化の衆生をも摂化してゆこうとする大智の働きが示されている。（利他向下門（りたこうげもん））
これに対して降三世三昧耶会から左回

降三世会は大日如来の智慧によっても教化できない衆生を忿怒相尊により降伏教化することをあらわす会。

全体としては微細会の諸尊から金剛座を除いた構成に似るが、
（１）東方月輪西方に位置する金剛薩埵が教令輪身の降三世明王の姿に表されている
（２）四方如来は衲衣を通肩し螺髪ではなく髷を結い宝冠を頂いている
（３）四方如来と十六大菩薩のうち金剛薩埵（降三世明王）を除く十五大菩薩は忿怒拳（金剛拳を胸前で交差させる印）を結ぶ
（４）外周四隅に明王妃が尊像で描かれる
などの点で異なる。

ここで降三世明王の降三世とはサンスクリット語で、トライローキャ・ヴィジャヤ（Trailokyavijaya）といい、「三界の支配者シヴァを倒した勝利者」の意味で、降三世明王はヒンドゥーの神シヴァ（大自在天）やウマ―后（烏摩妃、パールヴァティー神）を調伏する姿で描かれる。